Checkliste

Checkliste für Rentner: Unterlagen für die Steuererklärung

Viele Daten liegen dem Finanzamt bereits vor. Diese Liste hilft dir, das Fehlende zu ergänzen. Sortiere die Belege in Ruhe vor und hake ab, was du hast. Was fehlt, kannst du oft noch nachreichen.

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Persönliche Angaben

Personalausweis oder ReisepassSteuer-Identifikationsnummer und SteuernummerSteuerbescheid oder Vorauszahlungsbescheid des VorjahresNachweise über Familienstandsänderungen, etwa Heiratsurkunde oder SterbeurkundeKontoauszüge des Steuerjahres

Renten und Einkünfte

Rentenbezugsmitteilung, Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen RentenversicherungLeistungsmitteilungen von Betriebs- oder PrivatrentenBescheid über Versorgungsbezüge (Pension)Lohnsteuerbescheinigung bei weiterer BeschäftigungJahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge ohne AbgeltungsteuerEinnahmen und Belege aus Vermietung und VerpachtungNachweise über ausländische Einnahmen

Versicherungen und Vorsorge

Beiträge zur Kranken- und PflegeversicherungBeiträge zu Renten- und LebensversicherungBescheinigungen zu Riester- oder Rürup-VerträgenBeiträge zu Haftpflicht-, Unfall- und BerufsunfähigkeitsversicherungBeitrag zum Lohnsteuerhilfeverein oder zu Steuerberatungskosten

Gesundheit und Pflege

Zuzahlungen zu Medikamenten und TherapienRechnungen für Brille, Hörgerät, Zahnersatz oder HeilpraktikerFahrtkosten zu Arzt, Therapie oder KrankenhausSchwerbehindertenausweis oder Pflegegrad-BescheidBelege über Kur- oder Rehabilitationskosten

Haushalt und Handwerker

Nebenkostenabrechnung mit haushaltsnahen DienstleistungenRechnungen für Handwerker, Gartenpflege, Reinigung oder SchornsteinfegerKosten für Pflegedienst oder HeimunterbringungRechnung und Zahlungsnachweis, am besten per Überweisung

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen

Spendenquittungen und KirchensteuerbescheinigungUnterhaltsleistungen an Angehörige mit Nachweis über deren EinkünfteUnterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)Beerdigungskosten und Nachweis über den NachlassKinderbetreuungskosten mit Vertrag, Rechnung und Zahlungsnachweis

Sonstiges

Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen wie Krankengeld oder ArbeitslosengeldNachweise über private VeräußerungsgeschäfteBelege zu Werbungskosten bei noch vorhandenem ArbeitseinkommenNachweis über vermögenswirksame Leistungen

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Belege musst du in der Regel nicht mitschicken, aber aufbewahren und auf Nachfrage vorlegen. Dein Fortschritt wird nur in diesem Browser gespeichert.